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标的公司估值增逾5倍 上海沪工被上交所问询

发布时间:2017-10-19  来源:未知  作者:木木
上海沪工10月18日晚间公告称,收到上海证券交易所发来的问询函,就公司发行股份及支付现金购置资产并配套召募资金暨关...

  上海沪工10月18日晚间公告称,收到上海证券交易所发来的问询函,就公司发行股份及支付现金购置资产并配套召募资金暨关系交易预案事宜提出了问询。

  预案披露,公司拟收购标的公司航天华宇2015年、2016年及2017年1-8月营业收入分别为5442.78万元、5216.80万元、1672.46万元,净利润分离为426.15万元、1097.56万元、475.26万元。而许宝瑞等4名交易对方许诺,其2017年至2020年扣非后的合并净利润分别不低于3000万元、4100万元、5500万元和6700万元。问询函要求上市公司弥补披露:2015年至2016年度,标的公司营业收入略有下降,而净利润及净利率涌现大幅增长的原因及公道性;标的公司2017年1-8月营业收入仅为1672.46万元,据表露标的公司第四季度收入较多。问询函要求补充披露标的公司2015年度至今的分季度财务数据;解释未来四年承诺业绩大幅增长的原因及合感性。

  预案披露,本次评估以收益法的成果作为最终评估结论,标的资产航天华宇100%股权的预估值约为58000万元,而航天华宇未经审计的合并报表净资产账面值为8532.38万元,增值率高达579.76%。问询函要求上市公司联合标的资产的业务构造、盈利情形、行业位置、中心竞争力等,说明评估增值的依据及合理性。

  预案披露,本次交易尚需通过国防科技工业局军工事项审查,是否获得上述批准及取得上述同意的时间存在不肯定性。问询函要求上市公司补充披露:上述审查的相关依据以及审查的范围、内容;截至目前的审批进展;上述审查对标的公司生产经营以及本次重组推进的详细影响,如未能完成审批,是否会对本次重大资产重组的报会及实行形成本质障碍。

  预案披露,标的公司的股东包含武汉中投、北京建华、辽宁同盟和曲水汇鑫等合伙企业股东。问询函要求上市公司补充披露:上述合伙企业是否为私募投资基金,是否完成备案手续;在穿透披露的基本上,阐明上述合伙企业的终极投资人与标的公司实际掌握人以及上市公司是否存在关联关联。


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